根据发行安排,桂林三金发行将采用网下发行与网上发行相结合的方式同时进行,其中网下发行不超过920万股,即本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。而网下发行时间为2009年6月29日(T日)9:30-15:00;网上发行时间为2009年6月29日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
承销商介绍,询价对象在参与初步询价时,每个配售对象每次可以最多申报三档申购价格,对应的申购数量之和不得超过网下发行量,即920万股,同时每一档申购价格对应的申购数量不低于网下发行最低申购量,即100万股。此外,配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。
市场反应
上升行情有望持续
国联证券分析师李斌指出,管理层选择三金药业作为重启第一单,显示其呵护市场的用心。短期来看,在管理层的支持下上升行情有望延续,中期则可能因政策导向与市场预期间博弈、大盘股发行节奏等问题刺激展开调整行情,但长期来看,A股市场投资价值不变。
大通证券也在分析中指出,从发行规模来看,桂林三金此次发行数量不超过4600万股,总共募集资金将到达6亿元。这对二级市场资金面来说并未产生巨大的抽血效应。
从昨天市场来看,投资者对IPO重组早有预期,反应较为平静,而包括券商和参股券商在内的板块表现突出。
国联证券分析师李斌指出,在IPO重启下,应该关注三类投资机会。一是大型综合类券商股;二是参股热点IPO公司的个股;三是参与申购新股。